Bumi Resources (BUMI) terbitkan obligasi senilai Rp 1,84 triliun

JAKARTA. KONTAN.CO.ID – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kembali memperkuat pendanaannya dengan menerbitkan obligasi senilai Rp 1,84 triliun. Penerbitan obligasi ini dijadwalkan akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir pekan ini.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis di laman resmi BEI dan dikutip oleh Kontan pada Rabu, 27 Mei 2026, obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap V Tahun 2026. Perdagangan perdana di bursa dijadwalkan mulai tanggal 29 Mei 2026.

Emisi obligasi ini ditawarkan dalam tiga seri dengan tingkat bunga yang berbeda. Seri A memiliki nilai nominal sebesar Rp 600,04 miliar dengan kupon bunga 7,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada 6 Juni 2027.

Selanjutnya, Seri B diterbitkan dengan nilai Rp 905,97 miliar. Seri ini menawarkan kupon bunga yang lebih tinggi, yaitu 8,75% per tahun, dengan tenor atau jangka waktu hingga 26 Mei 2029.

Gajah Tunggal (GJTL) Bakal Bagi Dividen Tunai Rp 80 per Saham, Cek Jadwalnya

Untuk seri terakhir, Seri C, memiliki nilai emisi sebesar Rp 333,86 miliar. Seri ini menawarkan kupon bunga tertinggi di antara ketiga seri, yaitu sebesar 9,05% per tahun, dengan tanggal jatuh tempo pada 26 Mei 2031.

Dalam keterbukaan informasi tersebut, ditegaskan bahwa seluruh obligasi ini diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2026 dan akan resmi dicatatkan di BEI mulai tanggal 29 Mei 2026.

Untuk mendukung penerbitan obligasi ini, PT Bumi Resources Tbk menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. Penerbitan obligasi ini juga telah memperoleh peringkat idA+ dari lembaga pemeringkat PEFINDO, menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Perlu dicatat bahwa obligasi ini diterbitkan tanpa dilengkapi dengan jaminan khusus. Namun, terdapat ketentuan mengenai pembelian kembali atau buyback obligasi yang dapat dilakukan oleh perseroan setelah satu tahun terhitung sejak tanggal penjatahan.